anmeldenBerkshire Hathaway-Aktien abgestoßen: Diese Veränderungen gab es im Bill & Melinda Gates Foundation Trust im vierten Quartal
Im vierten Quartal 2022 gab es Bewegungen im Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Viele Positionen im Trust beließen die Gates im vierten Quartal 2022 jedoch unangetastet.
Quartalsweise sind institutionelle Investoren, die Anlagen über einem Wert von 100 Millionen US-Dollar verwalten, dazu verpflichtet, gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über diese Bericht zu erstatten. Das sogenannte 13F-Formular ist öffentlich bei der Behörde einsehbar.
Mit einem Portfoliowert von rund 35,73 Milliarden US-Dollar hat sich auch der Trust der Bill & Melinda Gates Foundation für die Vorlage des Formulars qualifiziert. Die Stiftung wurde 1999 von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda ins Lebens gerufen und setzt sich für die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung und des Zugangs zu Bildung ein. Mittlerweile ist das Paar zwar getrennt, betreibt die gemeinnützige Organisation jedoch trotzdem weiterhin gemeinsam.
Insgesamt beinhaltet das Portfolio Aktien von 23 Unternehmen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktien-Positionen, die sich im vierten Quartal 2022 im Bill & Melinda Gates Foundation Trust befanden. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2022.
Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet das Vermögen der gleichnamigen Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda. Mit einem Gesamtwert von rund 35,73 Milliarden US-Dollar sind die Gates dazu verpflichtet, vierteljährlich der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Bericht über den Inhalt des Depots zu erstatten. Die darin erhaltenen Aktien sind dabei prozentual nach Anteil im Trust gewichtet. Es werden die Top 10 vorgestellt. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2022.
Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Platz 10: Waste Connections
Seit dem dritten Quartal 2022 neu im Gates-Trust sind die Titel des Entsorgungsunternehmens Waste Connections. Im vierten Quartal befanden sich unverändert 2.149.175 Aktien des kanadischen Unternehmens im Depot der Philanthropen. Bei einem Börsenwert von 284,89 Millionen US-Dollar bedeutet das einen Anteil von 0,80 Prozent des gesamten Depots.
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Platz 9: Coca-Cola FEMSA
Platz neun im Ranking geht an die mexikanische Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA. Das Unternehmen sitzt in Mexiko und gilt als der größte Coca-Cola-Abfüller der Welt. Die insgesamt 6.214.719 Aktien des Unternehmens ließen die Gates im abgelaufenen Quartal unangetastet. An der Börse waren die Titel Ende Dezember rund 421,86 Millionen US-Dollar wert, was 1,18 Prozent des gesamten Trusts entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com
Platz 8: Walmart
Die US-Einzelhandelskette Walmart befindet sich wie bereits im Vorquartal auf Platz acht der größten Aktien-Positionen. Die Stiftung hielt zum Jahresende unverändert 3.020.859 Titel, die zum Stichtag rund 428,33 Millionen US-Dollar wert waren. Damit macht der Handelsriese 1,20 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com
Platz 7: Ecolab
Die Position sieben im Gates-Depot geht an den Wasserhygienespezialisten Ecolab. Hier kaufte der Trust im vierten Quartal 351.617 Titel nach. Insgesamt befanden sich zum Stichtag 5.218.044 Anteile im Depot, die auf einen Börsenwert in Höhe von 759,5 Millionen US-Dollar kamen und 2,13 Prozent des gesamten Portfolios einnahmen.
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Platz 6: Deere & Co.
Einen Platz eingebüßt im Ranking hat im letzten Jahresviertel der Landtechnikhersteller Deere & Co., der vor allem für die Traktoren unter der Marke John Deere bekannt ist. Mit einem Marktwert von rund 1,68 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von 4,70 Prozent schaffte er es auf Platz sechs im Gates-Ranking. Die Stiftung beließ die Position unangetastet und hielt Ende des Quartals 3.917.693 Deere-Aktien.
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Platz 5: Caterpillar
Einen Platz gut machen konnte hingegen der Baugerätehersteller Caterpillar. Die 7.353.614 Anteile beließ die Stiftung zwar unverändert, aber der Wert der Beteiligung stieg von 1,206 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal auf 1,76 Milliarden US-Dollar zum Stichtag am 31. Dezember 2022 an und machte damit 4,93 Prozent aller Positionen aus.
Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com
Platz 4: Waste Management
Wie bereits im Vorquartal landet das Abfallwirtschaftsunternehmens Waste Management im Ranking auf Platz vier. Im letzten Jahresviertel hielten die Gates insgesamt 35.234.344 Anteile des Konzerns. Zum Stichtag waren diese rund 5,53 Milliarden US-Dollar wert - 15,47 Prozent des gesamten Trusts.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 3: Canadian National Railway
Im letzten Jahresviertel hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust unverändert 54.826.786 Aktien der kanadischen Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway. Diese waren zum Ende des Jahres 2022 an der Börse rund 6,52 Milliarden US-Dollar wert und landeten mit einem Anteil am Gesamtdepot von 18,24 Prozent auf dem dritten Platz des Rankings.
Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com
Platz 2: Berkshire Hathaway B
Der zweite Platz im Ranking geht auch im vierten Quartal 2022 an die B-Aktien der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett. Und das obwohl die Gates - wie bereits im Vorquartal - erneut 5.000.000 Anteile des Buffett-Konzerns aus dem Portfolio schmissen. Das "Orakel von Omaha" war bis 2021 selbst als Treuhänder der Stiftung tätig und spendet jährlich eine große Menge B-Scheine, die mit weniger Stimmrechten einhergehen. Übrig blieben Ende Dezember noch 24.689.845 Berkshire-Aktien, die einem Marktwert von rund 7,63 Milliarden US-Dollar und damit einem Anteil von 21,35 Prozent des gesamten Trusts entsprachen.
Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 1: Microsoft
Die Top-Position im Bill & Melinda Gates Foundation Trust belegten auch im vierten Quartal 2022 die Aktien des von Gates' 1975 mit Paul Allen gegründeten IT-Unternehmens Microsoft. Die Position tasteten die Gates im abgelaufenen Jahresviertel nicht an. 39.264.670 Anteile des Windows-Entwicklers befanden sich zum Stichtag im Trust. Mit einem Marktwert von rund 9,42 Milliarden US-Dollar machten die Microsoft-Aktien 26,36 Prozent des gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
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