Trading Idee: Morgan Stanley - Erholung nach dem Rücksetzer?

Der Kurs hat seit dem Verlaufshoch bei 232,25 Dollar rund 7% korrigiert, handelt aktuell aber weiter über der bullischen Ichimoku-Wolke und dem 50er-EMA bei 210,31 Dollar. Drei von fünf Ichimoku-Signalen stehen auf bullisch, der 50er-EMA stützt zudem als nahe Unterstützung. Der Rücksetzer bietet eine Einstiegsgelegenheit auf der Long-Seite.

Saisonale Daten der vergangenen zehn Jahre zeigen für den laufenden Zeitraum vom 9. Juli bis zum 27. Juli eine aussergewöhnlich starke Phase. In allen zehn Jahren stieg der Kurs, bei einer mittleren Rendite von 5,82% und einer Trefferquote von 100%. Der maximale Gewinn betrug 12,16%, einen Verlust gab es in keinem der zehn Jahre. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr.

Morgan Stanley erzielte im ersten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 20,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 3,43 Dollar, was die Markterwartungen um rund 14% übertraf. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 29% auf 5,57 Milliarden Dollar. Besonders stark entwickelte sich das institutionelle Geschäft mit Rekordumsätzen von 10,7 Milliarden Dollar, getrieben von Höchstständen im Aktienhandel und einem Anstieg der Beratungserlöse um 74%. Die Vermögensverwaltung erzielte ebenfalls Rekorderlöse von 8,5 Milliarden Dollar bei einer Vorsteuermarge von 30,4% und Nettomittelzuflüssen von 118 Milliarden Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,89 Dollar, ein Plus von rund 15% gegenüber dem Vorjahr. Mit einem erwarteten KGV von 18,76 für 2026 ist die Aktie günstiger bewertet als der Gesamtmarkt. Der faire Wert wird mit rund 189 Dollar angegeben, was auf dem aktuellen Niveau eine Überbewertung impliziert. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,9%, Morgan Stanley hat die Dividende zwölf Jahre in Folge erhöht und zuletzt um 15% auf 1,15 Dollar je Quartal angehoben. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar aufgelegt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Morgan Stanley über einen Turbo Long von HSBC mit der WKN HM43BQ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 230 Dollar eine Rendite von +28,16% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 206 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 19,06% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,48.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Morgan-Stanley-Aktien investiert.

Trading Idee: Morgan Stanley
Basiswert	Morgan Stanley (ISIN: US6174464486)
Produktgattung	Open End Turbo Long
Emittent	HSBC
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000HM43BQ9 / HM43BQ
Laufzeit	Open End
Kurs K.-o.-Call (Datum)	4,42/4,48€ (17.07.2026, 21:40 Uhr)
Basispreis variabel	165,37$
Knock-out-Schwelle	165,37$
Hebel	4,18
Abstand zum Knock-out	24,23%
Stop-Loss Call	3,60€
Ziel Call	5,69€ (+28,16%)
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer:

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